Formación Práctica en Finanzas – Roberto Knop

Oferta formativa

Roberto Knop viene desarrollando una dilatada actividad formativa en abierto y formación in company desde 1991 hasta la actualidad (2021) en España y en los siguientes países:

  • Alemania
  • Arabia Saudi
  • Argentina
  • Bulgaria
  • Colombia
  • Chile
  • Ecuador
  • Kirguistán
  • Venezuela

En este ámbito internacional destacan las siguientes actividades formativas:

Profesor-Consultor de la Comunidad Europea para los proyectos de formación en finanzas de los Países del Este. Curso de mercados financieros para Bulbank (Sofia-Bulgaria, junio de 1997)

Profesor invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) Caracas-Venezuela. Programa Avanzado de Banca y Finanzas (Caracas, marzo de 2000).

Profesor de los equipos de Control de Riesgos de Mercado de Tesorerías de Banco Santander en Latinoamérica: Argentina, Chile, Brasil y Venezuela (noviembre 1999-marzo 2002).

Profesor In Company WestLB: productos financieros vinculados a inflación (Dusseldorf, septiembre 2004).

Profesor invitado de la Bolsa de Valores de Colombia Bogotá-Colombia. Programa Formativo de futuros y opciones sobre Bonos, Divisas, Acciones (Bogotá/Medellin, Septiembre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2017).

Profesor invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con el Ministerio de Finanzas de Ecuador. Programa De Instrumentos de Derivados (Quito, Septiembre de 2016).

Idiomas de impartición

Formatos de formación ofertada

La propuesta formativa/consultoría tanto en programas abiertos como In Company abarca los siguientes enfoques:

  • Presencial: cursos para diferentes niveles (básico, medio, avanzado) con la extensión de horas requeridas por el cliente según necesidades propias. Desde píldoras formativas a cursos de larga duración.
  • Online: webex o similar para diferentes niveles (básico, medio, avanzado) con la extensión de horas requeridas por el cliente según necesidades propias. Desde píldoras formativas a cursos de larga duración.
  • Mixtos: combinando sesiones presenciales con sesiones online y suministro de material para auto-estudio.
  • Suministro de material:  para auto-estudio y buzón de dudas a demanda.

Temarios ofrecidos

INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

– Matemáticas financieras: tratamiento de tipos de interés, convenciones, criterios de capitalización, interpolación, implícitos. etc. Matemáticas financieras para Corporate, Mercados de capital, valoración inmobiliaria, etc.

– Curvas de tipos de interés: construcción de curvas de tipos de interés en entorno multicurva sobre instrumentos del mercado monetario, sobre activos de renta fija.

– Activos de renta fija: valoración de los principales activos, gestión de carteras de renta fija (duración y convexidad), técnicas de inmunización, gestión de carteras de renta fija internacionales, indices de renta fija.

– Productos derivados (futuros, swaps, opciones):

  • Tipos de interés: valoración y cotización de futuros sobre tipos de interés, IRS, opciones sobre tipos de interés, estrategias, opciones exóticas, valoración de caps, floors, swaptions, derivados de inflación. Cobertura con derivados para empresas financieras y no financieras.
  • Renta variable: valoración y cotización de futuros sobre acciones, índices, dividendos, opciones sobre equity, estrategias, opciones exóticas.
  • Divisa: valoración y cotización de futuros sobre divisas, opciones sobre FX, estrategias, opciones exóticas. Cobertura con derivados para empresas financieras y no financieras.
  • Test de efectividad en coberturas.

– Productos estructurados: construcción, valoración y análisis. Técnicas de estructuración. Vehículos de inversión: depósitos estructurados, bonos estructurados, warrants  estructurados, seguros financieros. Consultoría y valoración ad hoc de estructuras; apoyo en la decisión de inversión y seguimiento de posiciones.

RIESGOS FINANCIEROS

– Mapas de riesgos, definición, organización y circuito de aprobaciones de riesgos institucionales. Perfilado del apetito de riesgos. Estructura de límites.

– Basilea II, III. Principios medición de riesgos y consumo de capital. Stress testing.

– Riesgo de mercado: metodologías de cálculo de VaR: Riskmetrics, simulación histórica, simulación de Montecarlo, etc. Estadística económica y financiera.

– Riesgo de crédito: metodologías de cálculo de exposiciones potenciales, add-ons, técnicas de mitigación de riesgos de crédito.

INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

– Valoración inmobiliaria. Estándares nacionales e internacionales (acreditación RICS)

– Metodología de valoración de activos inmobiliarios

– Valoración de activos financieros con garantía inmobiliarias

-Vehículos de inversión inmobiliaria. REITS & SOCIMIS

Clientes

  • AECI
  • Aramco
  • AXA Seguros
  • Banca Privada de Andorra
  • BBVA
  • Banco de España
  • Banco Interamericano de desarrollo
  • Banco Popular
  • Banco Santander
  • Banco Zaragozano
  • Banesto
  • Banif
  • Bankia
  • Bolsa de Valores de Colombia
  • Bulbank (Sofia-Bulgaria)
  • Central Bank Of Kirguistán
  • COFIDES
  • Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
  • Deutsche Bank
  • Deutsche Pfandbriefbank AG
  • Ernest & Young
  • Escuela de Economía
  • Fundación Caja de Burgos
  • IFAES
  • ING
  • Innove
  • Instituto de Crédito Oficial
  • Instituto de Estudios Superiores San Pablo CEU
  • Ministerio de Finanzas Ecuador
  • Morgan Stanley
  • Nodus
  • Peat Marwick
  • PKF
  • Tesoro Público España
  • Unespa
  • Universidad de Oviedo
  • West LB- Düsseldorf
  • Zurich Insurance

Escuelas donde imparto materias

EscuelasProgramasTemas
Escuela de Finanzas AplicadasMaster de Finanzas, Programa de Sector InmobiliarioInstrumentos derivados, finanzas inmobiliarias
Instituto de EmpresaMaster International Management, Intenational MBA, Bachelor in EconomicsMercados de capitales, finanzas inmobiliarias, valoración inmobiliaria
Instituto de Estudios BursátilesMaster de Bolsa y Mercados, Master De Auditoria, Programa de Real Estate, Programa de Finanzas Cuantitativas, Master International ManagementInstrumentos de renta fija derivados, estructurados, riesgo de mercado, riesgos de crédito, riesgos de balance
Instituto BMEMaster Inversiones AlternativasInstrumentos de renta fija derivados, estructurados, riesgo de mercado, riesgos de crédito, riesgos de balance
Fundación de Estudios FinancierosMaster Gestión de CarterasInstrumentos de renta fija, derivados, estructurados,  divisas
UNEDMaster Mercados FinancierosInstrumentos de renta fija, derivados, estructurados
IESIDEMaster de Dirección FinancieraInstrumentos derivados, estructurados,  divisas
IUDECurso en Asesoramiento FinancieroInstrumentos de renta fija derivados, estructurados
UNIRMaster de Riesgos Financieros, Master Gerstion BancariaInstrumentos de renta fija, riesgo de mercado
EAEInternational Financial EconomicsMercados de capitales, instrumentos derivados

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